國泰世華銀 九連霸最佳財富管理獎

國泰世華銀 九連霸最佳財富管理獎

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國泰世華銀行九度蟬聯「最佳財富管理」榮耀,由行政院副院長鄭文燦(左)頒獎,國泰世華銀行資深副總經理胡醒賢代表領獎。 圖/國泰世華銀行提供

國泰世華銀行以客戶爲中心,服務備受肯定,在21日揭曉的「2024財富管理大獎」中,連九年蟬聯國銀「最佳財富管理」榮耀,並一舉抱回包括「金融服務創新」和「最佳數位金融」等三項大獎。

國泰世華銀資深副總胡醒賢表示,隨近年市場變化,財管高端客戶對複雜性高的商品,如私募基金、債券等需求也變高,但財富管理涵蓋的面向不只是投資,而是全面性的資產配置與保障。國泰世華銀行將持續秉持國際化、客製化、多元化的三大策略方向,結合數據分析預見客戶的潛在需求,積極提供完整理財服務並建立與同業間的差異性,針對不同客羣提供個人化服務。

財管業務是國泰世華銀行近年發展重點,多項業務創下雙位數成長,財管VIP客羣規模也是其中之一。國泰世華銀行副總李鼎倫認爲,這樣的成績來自三大優勢,一是專家團隊,面對瞬息萬變的市場環境,國泰世華銀行透過定期的投資研究報告與即時市場資訊,協助客戶掌握投資機會,在過去一年都獲得了不錯的績效表現。

二是國泰世華銀行在創新產品及固定收益市場領先業界,提供多樣化固定收益商品,強化客戶資產的穩健度來因應市場變化;三是國泰世華銀行一直致力於與國際接軌,透過金融產品創新,滿足高資產客戶資產配置多樣化的需求,此一創舉更獲頒「金融服務創新」獎項的殊榮。

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國泰世華銀行除以穩健的財富管理策略脫穎而出外,更致力於提供客戶包括線上申購、查詢庫存、即時報價等完善數位通路服務,也因此榮獲「最佳數位金融」獎肯定。數據分析也顯示,國泰世華銀行財管客戶中,不管是年輕族羣或VIP客羣對數位服務的需求和應用頻次均不斷增加,以去年全年的基金銷售量來看,就有約7成客戶是透過數位通路完成交易。

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展望財管市場的下一個成長契機,國泰世華銀行將致力運用AI、大數據等技術,更瞭解客戶的需求,以提供合適的財管商品與建議,協助客戶達成人生各階段理財目標。

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